필라델피아, 펜실베이니아, 런던, 영국 2021년 12월 17일

아르마다 인수 취득 Rezolve 20억 달러 규모의 모바일 참여 플랫폼

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Announcement Video
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Christian Angermeyer Investor
(1 min 40)

what is rezolve

What Is Rezolve?
(3 mins)

  • Rezolve 코헨과 회사 지원 Armada 인수 회사와 최종 비즈니스 조합 계약을 체결했습니다. I (나스닥: AACI)
  • 거래 포지션 Rezolve 전 세계적으로 모바일 커머스 혁신의 선두주자로
  • 강력한 파트너 중심의 비즈니스 모델 포지션 Rezolve 매우 큰 시장 기회를 빠르게 활용
  • 이 거래는 신탁 1억 5천만 달러(상환 없음)와 크리스티안 Angermayer 및 Betsy Cohen의 약 4천만 달러의 추가 자본을 포함하여 총 수익1억 9천만 달러를 초래할 것으로 예상됩니다.
  • 20억 달러 규모의 프로포르마 결합 기업 시가총액은 공공 시장 동종에 비해 상당한 가치 평가 할인을 나타냅니다.

Rezolve모바일 상거래 및 참여 의 선두 주자인 Armada Acquisition Corp.와 최종 적인 비즈니스 조합 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. I(나스닥: AACI)("Armada"), 상장 특수 목적 인수 회사.  거래가 종료되면 합병 된 회사의 주식은 시세 기호 "ZONE"으로 나스닥에서 거래 될 것으로 예상됩니다.

"Rezolve 전자 상거래 지원, 디지털 결제 및 전자 마케팅 기술의 교차점에 있습니다.  그들은 여전히 초기하지만 잠재적으로 대규모 모바일 상거래 시장에서 급속한 성장으로 이어질 수있는 강력한 파트너 중심의 비즈니스 모델로 독점 기술을 개발했다"고 결합 된 회사에 투자하기로 합의 한 높은 평가를 받고있는 SPAC 투자자 인 Betsy Cohen은 논평했습니다.

"더글러스 루리오와 저는 핀테크 부문에서 독특한 위치를 개척한 회사를 찾기 시작했고, 추가 자본과 전문 지식이 급속한 성장을 가속화할 수 있는 변곡점에서 반복되는 수익 모델을 제시했습니다. 우리는 우리가 그것을 발견했다고 믿습니다. Rezolve. 우리는 그것을 믿습니다 Rezolve 잠재적 인 시장 선두 주자이며, 우리의 평가는 Rezolve 우리의 선택 된 상장 동료에 상당한 할인에 가격이 책정됩니다." 아르마다 회장 겸 CEO 스티븐 허버트말했다.

"나는 그것을 믿는다. Rezolve 결국 세계에서 가장 성공적인 전자 상거래 회사 중 하나가 될 수있는 잠재력을 가지고 있으며, 그래서 나는 에 투자하고있다 Rezolve 초기 라운드에서 왜 투자를 강화하고 있습니까? Rezolve 이 트랜잭션에서 지금. 나는 이것이 매우 큰 무언가의 시작에 불과하다고 깊이 믿는다"고 투자 회사 인 Apeiron Investment Group의 설립자 인 크리스티안 Angermayer는 말했습니다.

Rezolve 모바일 기기에서 소비자와 가맹점 간의 상호 작용을 변환할 수 있는 모바일 참여의 엔진이 될 수 있습니다.Rezolve 모바일 상거래 및 참여를 위해 처음부터 특별히 설계된 엔터프라이즈 SaaS 플랫폼입니다.  이 플랫폼을 통해 판매자와 브랜드는 미디어를 모바일 장치에서 대화형 환경으로 변환하여 소비자 참여 및 구매 활동이 의미 있는 증가를 유도할 수 있습니다.Rezolve 현재 중국, 아시아 및 유럽 전역에서 2천만 명 이상의 가맹점과 10억 명 이상의 소비자를 결합한 글로벌 기업들과 시장 간 파트너 계약을 맺고 있습니다.Rezolve'의 플랫폼은 이미 오늘날 150,000 개 이상의 상인을 제공합니다.  

Rezolve 설립자 겸 CEO Dan Wagner 35년 이상 전자상거래 사업을 구축해 왔으며, 거래가 종료된 후에도 합병 회사를 계속 이끌 것입니다.  "우리는 Shopify(NYSE, TSX : SHOP)및 빅 커머스 홀딩스(나스닥 : BIGC)가웹 커머스를 위해 한 모바일 상거래를 위해 하고 있습니다.  "우리는 모바일 상거래가 미래라고 믿고 있으며, 우리의 독점 기술은 물리적 상인이 잠재적으로 엄청난 기회를 활용할 수 있게 합니다.  저는 2007년부터 이 문제에 대해 연구해 왔으며 설립되었습니다. Rezolve 2016년 이 문제를 해결했습니다. 우리는 이제 기술 플랫폼 솔루션을 가지고 있으며 강력하게 포지션을 취하는 시장 파트너십으로 이동합니다. Rezolve 시간이 지남에 따라 5,000억 달러에 가까운 글로벌 시장 기회로 보는 것을 활용합니다. 우리는 이 거래의 수익금이 앞으로 채택과 시장 성장을 크게 가속화할 수 있을 것으로 기대합니다."

트랜잭션 개요

이 거래는 만장일치로 아르마다 이사회와 이사회의 승인을 받았습니다. Rezolve아르마다 주주의 승인 및 특정 규제 승인 접수 를 포함하여 관습적인 마감 조건의 만족을 받습니다.

합병 된 법인은 Armada의 신탁 계좌에서 약 1억 5천만 달러를 받게되며, Armada의 공공 주주에 의한 상환이 없다고 가정하고 추가 투자 수익금은 약 40m입니다. 제안된 비즈니스 조합은 확대된 값을 가중시다. Rezolve 약 18억 달러의 프로 포르마 기업 가치와 약 20억 달러의 프로 포르마 시가총액을 가지고 있는 그룹입니다. 당사자는 오늘의 발표와 비즈니스 조합의 완료 사이에 추가 부채 또는 자본을 추구 할 수 있습니다.

Additional information about the proposed transaction, including a copy of the business combination agreement will be provided in a Current Report on Form 8-K and in Armada’s registration statement on Form F-4, which will include a document that serves as a prospectus and proxy statement of Armada, referred to as a proxy statement/prospectus, each of which will be filed by Armada with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and available at www.sec.gov.    

컨퍼런스 콜 정보

The investor video and presentation discussing the proposed business combination can be accessed by visiting www.rezolve.com/investors. A transcript of the call and copy of the investor presentation will also be filed by Armada Acquisition Corp with the SEC in a Current Report on Form 8-K and in Armada’s registration statement on Form F-4, which will include a document that serves as a prospectus and proxy statement of Armada, referred to as a proxy statement/prospectus.

고문

바클레이와 캔터 피츠제럴드 & Co.는 재무 고문으로 봉사하고 있습니다. Rezolve.  코헨 & 회사 자본 시장, J.V.B 금융 그룹의 부서, LLC는 아르마다의 재무 고문역할을하고있다.  KPMG는 아르마다의 재무 및 실사 고문및 회계 고문으로 활동하고 있습니다. Rezolve.  테일러 웨싱과 윌슨 손시니가 대표 Rezolve DLA 파이퍼 LLP (미국)와 DLA 파이퍼 영국 LLP는 아르마다 인수 공사를 대표하고 있습니다. 저는 거래에 대한 법률 고문으로 재직합니다. 캔터 피츠제럴드와 코헨 & 회사 캐피탈 마켓은 PIPE 오퍼링과 관련하여 배치 에이전트 역할을 하고 있습니다. 킹 & 스팔딩 LLP는 배치 에이전트에 대한 법률 고문 역할을하고 있습니다.

약 Rezolve

Rezolve 독점 모바일 참여 플랫폼을 통해 새로운 고객 참여 시대로 소매를 활용하고 있습니다. Rezolve 플랫폼은 모바일 애플리케이션 공급업체에 코드 개발, 호스트 운영 또는 보안 관리 없이 실현할 수 있는 다양한 귀중한 상업적 기회를 제공하는 강력한 모바일 상거래 및 참여 기능 집합입니다.   Rezolve SDK 내부에서 모바일 애플리케이션 공급업체는 소비자가 기존 또는 새로운 모바일 앱에 혁신을 신속하게 제공할 수 있도록 합니다.Rezolve 2016년에 설립되어 영국 런던에 본사를 두고 있으며 중국, 인도, 대만, 독일, 스페인 및 멕시코에 지사를 두고 있습니다. (www.rezolve.com).

아르마다 인수 주식회사 소개 나는

아르마다 인수 나는 하나 이상의 기업과 합병, 자본 증권 거래소, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 유사한 비즈니스 조합을 제공하는 비즈니스 목적을 가진 빈 수표 회사입니다.  함대는 2020년 11월 5일에 설립되었으며 펜실베이니아 주 필라델피아에 본사를 두고 있습니다.

코헨 & 컴퍼니

코헨 & 컴퍼니  (NYSE아메리칸: COHN)은고정 수입 시장을 전문으로 하는 금융 서비스 회사이며, 최근에는 SPAC 시장에서 도래하고 있습니다. 1999년에 는 소규모 은행 기관에 중점을 둔 투자 회사로 설립되었지만 자본 시장과 자산 관리 서비스의 범위를 확대하기 위해 성장했습니다.  간접 자회사인 코헨 & 회사 재무 관리 LLC가 관리하는 투자 차량은 Armada에 소극적 멤버십 관심을 가지고 있습니다.

크리스티안 앙거마이어소개

크리스티안 Angermayer는 연쇄 기업가, 투자자, 그의 민간 투자 회사, Apeiron 투자 그룹(www.apeiron-investments.com)의설립자입니다. 5개 국제 위치에 걸쳐 35억 달러 이상의 자산과 60개의 FE를 보유한 Apeiron은 생명 과학, 핀테크 및 크립토 및 퓨처테크(예: 스페이스텍, 푸드테크, AI)에 중점을 둡니다.  Apeiron은 글로벌 접근 방식을 가지고 있으며 회사 전체 라이프사이클에 자본을 배치합니다. Apeiron의 투자는 2018년 크리스천이 설립한 아타이생명과학(NASDAQ: ATAI)을포함하고 있으며, 정신 건강 문제로 고통받는 전 세계 10억 명 이상의 사람들을 위한 현상 유지를 개선하기 위해 혁신적인 치료법을 잠금 해제하기 위해 노력하고 있습니다.

제안된 트랜잭션 및 검색 위치에 대한 중요한 정보

This communication relates to a proposed business combination transaction among Armada, Rezolve, Rezolve Group Limited, a Cayman Islands exempted company (“Newco”), and Cayman Merger Sub, Inc.  A full description of the terms of the transaction will be provided in a registration statement on Form F-4 that Armada intends to file with the SEC that will include a prospectus of Newco with respect to the securities to be issued in connection with the proposed business combination and a proxy statement of Armada with respect to the solicitation proxies for the special meeting of stockholders of Armada to vote on the proposed business combination. Armada urges its investors, stockholders and other interested persons to read, when available, the preliminary proxy statement/ prospectus as well as other documents filed with the SEC because these documents will contain important information about Armada, Rezolve, Newco and the transaction. After the registration statement is declared effective, the definitive proxy statement/prospectus to be included in the registration statement will be mailed to shareholders of Armada as of a record date to be established for voting on the proposed business combination. Once available, shareholders will also be able to obtain a copy of the Registration Statement on Form F-4, including the proxy statement/prospectus included therein, and other documents filed with the SEC without charge, by directing a request to: Armada Acquisition Corp. I, 2005 Market Street, Suite 3120, Philadelphia, PA 19103 USA; (215) 543-6886. The preliminary and definitive proxy statement/prospectus to be included in the registration statement, once available, can also be obtained, without charge, at the SEC’s website (www.sec.gov).  This communication does not contain all the information that should be considered concerning the proposed business combination and is not intended to form the basis of any investment decision or any other decision in respect of the business combination.  Before making any voting or investment decision, investors and security holders are urged to read the registration statement, the proxy statement/prospectus and all other relevant documents filed or that will be filed with the SEC in connection with the proposed business combination as they become available because they will contain important information about the proposed transaction.

미래 예측 진술

This press release contains forward-looking statements that are based on beliefs and assumptions and on information currently available. In some cases, you can identify forward-looking statements by the following words: “may,” “will,” “could,” “would,” “should,” “expect,” “intend,” “plan,” “anticipate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “project,” “potential,” “continue,” “ongoing” or the negative of these terms or other comparable terminology, although not all forward-looking statements contain these words. These statements involve risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from the information expressed or implied by these forward-looking statements. We caution you that these statements are based on a combination of facts and factors currently known by us and our projections of the future, which are subject to a number of risks. Forward-looking statements in this press release include, but are not limited to, statements regarding the proposed business combination, including the timing and structure of the transaction, the listing of the Combined Company’s shares, including the timing thereof, the amount and use of the proceeds of the transaction, our future growth and innovations,  the initial pro forma market capitalization of the combined company, the pro forma amount of funds available in the trust account, our assumptions regarding stockholder redemptions, and the benefits of the transaction.  These forward looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, among others, (1) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the proposed business combination; (2) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Armada, Rezolve, Newco or others following the announcement of the proposed business combination and any definitive agreements with respect thereto; (3) the inability to complete the proposed business combination due to the failure to obtain approval of the stockholders of Armada, to receive regulatory approvals or to satisfy other conditions to closing; (4) the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of proposed business combination; (5) the risk that the proposed business combination disrupts current plans and operations of Armada or Rezolve as a result of the announcement and consummation of the proposed business combination; (6) the ability to recognize the anticipated benefits of the proposed business combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, and retain its management and key employees; (7) costs related to the proposed business combination; (8) changes in applicable laws or regulations and delays in obtaining, adverse conditions contained in, or the inability to obtain regulatory approvals required to complete the proposed business combination; (9) the possibility that Armada, Rezolve or the combined company may be adversely affected by other economic, business, and/or competitive factors;(10) the impact of COVID-19 on Rezolve’s business and/or the ability of the parties to complete the proposed business combination; (11) the ability of existing investors to redeem and the level of redemptions, the ability to complete the business combination due to the failure to obtain approval from Armada’s stockholders, including those to be included under the header “Risk Factors” in the registration statement on Form F-4 to be filed by Newco with the SEC and those included under the header “Risk Factors” and “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in the final prospectus of Armada  related to its initial public offering. Furthermore, if the forward-looking statements prove to be inaccurate, the inaccuracy may be material. In addition, you are cautioned that past performance may not be indicative of future results.  In light of the significant uncertainties in these forward-looking statements, you should not rely on these statements in making an investment decision or regard these statements as a representation or warranty by us or any other person that we will achieve our objectives and plans in any specified time frame, or at all. The forward-looking statements in this press release represent our views as of the date of this press release. We anticipate that subsequent events and developments will cause our views to change. However, while we may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, we have no current intention of doing so except to the extent required by applicable law. You should, therefore, not rely on these forward-looking statements as representing our views as of any date subsequent to the date of this press release.

제안 이나 권유 없음

본 커뮤니케이션은 정보 제공목적으로만 제공되며, 본 상에 설명된 증권, 자산 또는 사업을 매수 또는 매도하는 제안이나 회사에 대한 약속 또는 회사에 대한 약속을 구성하지 않습니다. Rezolve또는 제안된 사업 조합 또는 기타와 관련하여 관할권에서 투표, 동의 또는 승인을 요청하는 것도 아니며, 관련 법률에 위배되는 모든 관할권에서 증권의 제안, 판매, 발행 또는 양도가 없습니다.

권유 참가자

Armada, Newco and Rezolve, and their respective directors and executive officers, may be deemed participants in the solicitation of proxies of Armada’s stockholders in respect of the proposed business combination.  Information about the directors and executive officers of Armada is set forth in Armada’s final prospectus relating to its initial public offering, dated August 12, 2021, which was filed with the SEC on August 16, 2021 and is available free of charge at the SEC’s web site at www.sec.gov.  Information about the directors and executive officers of Newco and Rezolve and more detailed information regarding the identity of all potential participants, and their direct and indirect interests by security holdings or otherwise, will be set forth in the definitive proxy statement/prospectus for the proposed business combination when available.  Additional information regarding the identity of all potential participants in the solicitation of proxies to Armada’s stockholders in connection with the proposed business combination and other matters to be voted upon at the special meeting, and their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be included in the definitive proxy statement/prospectus, when it becomes available.  

Contacts

For Rezolve:
Investor Contact:
Kevin Hunt
Re*******@ic****.com

Media Contact:
Urmee Khan
ur*******@re*****.com
+44-7576-094-040

For Armada Acquisition Corp. I:

Stephen P. Herbert
sh******@ar*******.com

Douglas M. Lurio
dl****@ar*******.com

Media Contact:
Edmond Lococo
ICR Inc.
Re*******@ic****.com